Шаблоны маршрутов

С помощью шаблонов маршрутов Супервайзер(руководитель отдела продаж) регулирует посещение торговых точек подчиненными сотрудниками(торговые агенты и мерчендайзеры), регулярность посещения, а также при необходимости может назначить дополнительные задачи на посещения отдельных точек. Ниже будет рассмотрен пример создания(редактирования) шаблона маршрута сотрудника. Также важно не путать шаблон маршрута с самим маршрутом, шаблон - это перечень точек, которые нужно посетить в определенный день недели, а маршрут - это точки которые были посещены в определенный день.

Работа с шаблонами маршрутов доступна пользователям с ролями «Супервайзер» и «Администратор» на веб-портале. Для того чтобы просмотреть заведенные шаблоны маршрутов в системе, перейдите в меню в раздел «Визиты>Шаблоны маршрутов».

В списке мы видим ФИО сотрудника, к кому применяется шаблон маршрута, день недели, а также дату начала действия шаблона маршрута. Список доступных для просмотра и редактирование маршрутов для супервайзеров зависит от принадлежности супервайзера к определенному департаменту. Таким образом можно разделить супервайзеров на команды. В колонке операций мы также видим кнопки для взаимодействия с шаблоном маршрута. Помимо таких действий как «Просмотр», «Редактирование» и «Удаление» у нас также доступно действие «Копирование», копирование маршрута будет описано далее.

Для просмотра определенного шаблона маршрута нажмите на него в списке, либо в колонке операций выберите соответствующее действие.

Окно просмотра маршрута состоит из двух вкладок. На первой отображается общая информация о шаблоне: ФИО сотрудника, дата начала действия и день недели. На вкладке Точки маршрута мы видим всю информацию по точкам маршрута, а также на карте можем посмотреть расположение всех точек(если у торговых точек проставлены координаты), для этого нужно нажать на кнопку Местоположение.

Процесс создания маршрута не отличается от его редактирования. Создание и редактирование шаблона маршрута производиться на веб-портале. Данный функционал доступен пользователям с ролью «Супервайзер» или «Администратор». Для начала в меню перейдите в раздел «Визиты>Шаблоны маршрутов». Далее нажмите на кнопку «Новый шаблон маршрута».

• Во вкладке маршрут открывшегося окна выберите Менеджера(Торгового агента), день недели и дату начала действия маршрута(Данная дата позволяет заранее создать маршрут, например создав маршрут на следующий месяц).
• После выбора менеджера на вкладке Точки маршрута будет доступно добавление торговых точек для посещения(доступны будут только точки выбранного менеджера).
• После добавления точек в шаблон маршрута вы также можете изменить их порядок посредством перетаскивания строк(зажимая левую кнопку мыши) по таблице.
• Также вы можете установить правила посещения торговых точек. Правила посещения будут рассмотрены далее.
• При необходимости вы также можете установить отдельные задачи на точки маршрута. В случае отсутствия задач будет применяться задачи добавленные к типу визита «Точка маршрута»(является визитом по-умолчанию для точек маршрута)

Как было описано выше для точек маршрута можно установить отдельные правила для посещения. Для этого в режиме редактирования шаблона маршрута рядом с соответствующей точкой маршрута нажимаем кнопку «Правила»

В открывшимся окне можем выбрать одно или несколько правил посещения:

• Четная неделя
• Нечетная неделя
• 1 неделя месяца
• 2 неделя месяца
• 3 неделя месяца
• 4 неделя месяца
• 5 неделя месяца

Правила при этом объединяются(работает условие «ИЛИ»), например если вы выбрали «Четную неделю» и «1 неделю месяца», то данная точка маршрута появится у сотрудника и на всех четных неделях года, а также на всех 1 неделях месяца, даже если эта неделя не была четной.

* - Четность недель определяется с начала года.

При копирование маршрута, у вас создается новый шаблон маршрута с такими же точками, правилами и задачами, как и изначальный шаблон. Вам нужно только поменять дату начала действия маршрута.

Для чего может потребоваться копирование маршрута? При изменении текущего шаблона маршрута вы теряете историю. При копировании шаблона и установке новой даты действия вы знаете(а также отчеты) какой шаблон был ранее у сотрудника и какой сейчас, и как он их выполняет.