Типы визитов

Типы визитов описывают возможные сценарии посещения точек маршрута. С помощью типов визита мы определяем какие задачи будут выпоняться тем или иным сотрудникам при посещении точки маршрута. Таким образом например для мерчендайзеров вы можете настроить определенный тип визита, для торгового другой. Создание и редактирование типов визити доступно пользователю с ролью «Администратор» на веб-портале MSS.

Для просмотра всех созданных типов визитов, на веб-портале MSS перейдите в раздел «Визиты>Типы визитов»

Работа с данным списком идентична работе с любым справочником, дсотупны функционии поиска(Фильтр), сортировки, для просмотра необходимо просто кликнуть на нужной строке. Также в правой части доступны кнопки для взаимодействия(просмотр, редактирование, установка отметки «недействительный»)

Для создания нового типа визита нажмите на кнопку «Новый» в нижней части страницы. На открывшейся странице заполните необходимые поля. Жирным текстом будут отмечены обязательные к заполнению поля.

• Наименование
• Информация - дополнительная информация, можно вносить свои пометки, не используется в маобильном приложении
• Шаблон - шаблоны типов визита будут описаны далее
• Должности - перечень должностей, которым в мобильном приложении будет доступен данный тип визита
• Обязательный предыдущий тип визита - тип визита без которого не получиться добавить данный тип визита в маршрут текущего дня
• Обязательный последующий тип визита - тип визита без которого не получиться завершить рабочий день.
• Обязательный CheckIn - при установке не даст сотруднику приступить к выполнению задач в данном визите, пока сотрудник не произвел CheckIn(сверка координат торговой точки с координатами сотрудника, в случае их несоотвествия, сотрудник должен указать причину).
• Действительный - для уже неиспользуемых типов визита, данную галочку нужно снять, таким образом данный тип визита не будет отображаться у сотрудников. Полного удаления ряда справочников в программе нет, ввиду того что наа них могут ссылаться документы или другие записи в базе данных.

На данный момент в програамме есть следующие шаблоны для типа визита.

• Пустой - визит не будет к чему либо привязан
• Торговая точка - визит будет привязан к торговой точке, сотруднику даст выбор торговой точке из тех, которые ему доступны
• Менеджер - визит будет привязан к менеджеру(Торговому агенту), сотруднику даст выбор из тех менеджеров, которые ему доступны. Актуально для супервайзеров.
• Торговая точка менеджера - визита будет привязаан и к торговой точке и к менеджеру одновременно. Торговая точка также должна быть привязана к выбранному менеджеру.
• Супервайзер - визит будет привязан к супервайзеру, сотруднику даст выбор супервайзера, из тех, которые ему доступны
• Торговая точка супервайзера - визит будет привязан и к супервайзеру и к торговой точке одновременно.
• Сервисный заказ - особый тип визита, привязаывается к сервисной заявке. о данном функционале можно почитать в разделе сервисный специалист.

В настройках системы есть данная настройка, которая указывает, к какому типу визита по-умоланию будут относиться точки в шаблонах маршрутов.