====== Шаблоны маршрутов ====== ===== Описание ===== С помощью шаблонов маршрутов Супервайзер(руководитель отдела продаж) регулирует посещение торговых точек подчиненными сотрудниками(торговые агенты и мерчендайзеры), регулярность посещения, а также при необходимости может назначить дополнительные задачи на посещения отдельных точек. Ниже будет рассмотрен пример создания(редактирования) шаблона маршрута сотрудника. Также важно не путать шаблон маршрута с самим маршрутом, шаблон - это перечень точек, которые нужно посетить в определенный день недели, а маршрут - это точки которые были посещены в определенный день. ===== Список шаблонов маршрутов ===== Работа с шаблонами маршрутов доступна пользователям с ролями "Супервайзер" и "Администратор" на веб-портале. Для того чтобы просмотреть заведенные шаблоны маршрутов в системе, перейдите в меню в раздел "Визиты>Шаблоны маршрутов". {{:супервайзер:20230609-143052.png}} В списке мы видим ФИО сотрудника, к кому применяется шаблон маршрута, день недели, а также дату начала действия шаблона маршрута. Список доступных для просмотра и редактирование маршрутов для супервайзеров зависит от принадлежности супервайзера к определенному департаменту. Таким образом можно разделить супервайзеров на команды. В колонке операций мы также видим кнопки для взаимодействия с шаблоном маршрута. Помимо таких действий как "Просмотр", "Редактирование" и "Удаление" у нас также доступно действие "Копирование", копирование маршрута будет описано далее. ===== Просмотр шаблона маршрута ===== Для просмотра определенного шаблона маршрута нажмите на него в списке, либо в колонке операций выберите соответствующее действие. {{:супервайзер:20230609-143258.png}} Окно просмотра маршрута состоит из двух вкладок. На первой отображается общая информация о шаблоне: ФИО сотрудника, дата начала действия и день недели. На вкладке **Точки маршрута** мы видим всю информацию по точкам маршрута, а также на карте можем посмотреть расположение всех точек(если у торговых точек проставлены координаты), для этого нужно нажать на кнопку **Местоположение**. ===== Создание/Редактирование шаблона маршрута ===== Процесс создания маршрута не отличается от его редактирования. Создание и редактирование шаблона маршрута производиться на веб-портале. Данный функционал доступен пользователям с ролью "Супервайзер" или "Администратор". Для начала в меню перейдите в раздел "Визиты>Шаблоны маршрутов". Далее нажмите на кнопку "Новый шаблон маршрута". {{:супервайзер:20230609-143451.png}} * Во вкладке маршрут открывшегося окна выберите Менеджера(Торгового агента), день недели и дату начала действия маршрута(Данная дата позволяет заранее создать маршрут, например создав маршрут на следующий месяц). * После выбора менеджера на вкладке Точки маршрута будет доступно добавление торговых точек для посещения(доступны будут только точки выбранного менеджера). * После добавления точек в шаблон маршрута вы также можете изменить их порядок посредством перетаскивания строк(зажимая левую кнопку мыши) по таблице. * Также вы можете установить правила посещения торговых точек. Правила посещения будут рассмотрены далее. * При необходимости вы также можете установить отдельные задачи на точки маршрута. В случае отсутствия задач будет применяться задачи добавленные к типу визита "Точка маршрута"(является визитом по-умолчанию для точек маршрута) {{:супервайзер:20230609-143545.png}} ===== Правила посещения точек маршрута ===== Как было описано выше для точек маршрута можно установить отдельные правила для посещения. Для этого в режиме редактирования шаблона маршрута рядом с соответствующей точкой маршрута нажимаем кнопку "Правила" {{:супервайзер:20230609-143834.png}} В открывшимся окне можем выбрать одно или несколько правил посещения: * Четная неделя * Нечетная неделя * 1 неделя месяца * 2 неделя месяца * 3 неделя месяца * 4 неделя месяца * 5 неделя месяца Правила при этом объединяются(работает условие "ИЛИ"), например если вы выбрали "Четную неделю" и "1 неделю месяца", то данная точка маршрута появится у сотрудника и на всех четных неделях года, а также на всех 1 неделях месяца, даже если эта неделя не была четной. //* - Четность недель определяется с начала года.// ===== Копирование шаблона маршрута ===== При копирование маршрута, у вас создается новый шаблон маршрута с такими же точками, правилами и задачами, как и изначальный шаблон. Вам нужно только поменять дату начала действия маршрута. Для чего может потребоваться копирование маршрута? При изменении текущего шаблона маршрута вы теряете историю. При копировании шаблона и установке новой даты действия вы знаете(а также отчеты) какой шаблон был ранее у сотрудника и какой сейчас, и как он их выполняет.